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很多迹象显示马云仍在执掌阿里巴巴
2023-06-24 20:38:53 来源: 浏览:268

战投团队接管阿里巴巴,很多迹象显示马云仍在执掌这艘大船

Key Points

执掌阿里巴巴控股集团的核心人物从张勇变成了蔡崇信和吴泳铭,后两位的重要履历都产生于投资领域;

通过把“1+6+N”中的“1”(控股集团)变成战略投资部门,阿里巴巴试图未来在公司体系外创作更多“N”;

相较于现有体系内的阿里健康、高鑫零售、银泰百货,甚至本地生活、大文娱、菜鸟或阿里云,那些躺在蔡崇信和吴泳铭未来投资名单上的新创公司,会让阿里巴巴更有想象力。

6月20日,阿里巴巴宣布,张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务,这两个职位将由蔡崇信(集团董事会主席)和吴泳铭(集团CEO)继任。张勇本人则将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。

这一人事变动是阿里巴巴今年3月28日宣布“1+6+N”分拆行动的一部分。当时,阿里巴巴宣布在阿里巴巴集团之下,设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、国际数字商业、菜鸟、大文娱等6个业务集团和多家业务公司。5月18日进一步披露的信息显示,盒马将在6到12个月内完成分拆和上市;之后是阿里云,目标上市时间是12个月内;然后是菜鸟,进度是12至18个月内分拆上市。

“1+6+N”分拆产生了一系列人事变动,在决定阿里巴巴未来发展的因素中,这些人事变化的重要性超过其现有业务的市场竞争力的重要性。

创始团队回归

先从最新的人事变动说起。

执掌阿里巴巴控股集团的核心人物从张勇变成了蔡崇信和吴泳铭,后两位的重要履历都产生于投资领域。

其中,蔡崇信1999年(阿里巴巴成立)至2013年担任阿里巴巴CFO,搭建了阿里巴巴最初的股权架构,并带领阿里巴巴在纽约上市。2013年4月卸任CFO一职后,蔡崇信开始负责阿里巴巴的战略投资,在他手下,阿里巴巴的投资路线从“财务投资”转向了与业务融合的“战略投资”。包括高德地图、UC浏览器、银泰百货、陌陌、饿了么等在内,都是蔡崇信执掌阿里巴巴战投期间投出的项目。

吴泳铭则是风险投资机构元璟资本的创始人,投资项目包括理想汽车、涂鸦智能、探探和每日优鲜。与此同时,吴泳铭还拥有技术背景。他曾担任过阿里巴巴B2B、淘宝、支付宝等多个重要业务的首席技术官,带领创建了阿里妈妈平台、创新孵化了手机淘宝

。蔡崇信和吴泳铭都是阿里巴巴创始团队中的成员,两人都早在1999年就加入了公司,然后于2019年左右淡出阿里。当时,马云也选择了卸任阿里巴巴董事局主席,把公司交棒给张勇。

2019年的变革意味着,阿里巴巴创业团队退居二线,将公司交接给了以张勇、蒋凡为核心的职业经理人团队。眼下正在进行的新变革则显示出,创始团队正在全面回归。

在子公司层面,王坚、蔡崇信、吴泳铭和彭蕾分别进入了云智能集团、淘宝天猫集团、本地生活集团、国际数字商业集团的董事会,其中,蔡崇信和吴泳铭还分别担任了菜鸟集团和淘宝天猫集团的董事长。

6月20日的人事任命,不仅蔡崇信和吴泳铭重回一线,很多迹象都显示,马云仍在执掌阿里巴巴这艘大船。

据《晚点》6月19日报道,马云在与淘天集团(淘宝天猫商业集团)开会中提出,阿里巴巴要“回归淘宝、回归用户、回归互联网”。重新强调线上、淘宝的重要性,而不是线上线下融合的新零售以及B2C平台天猫的重要性。

6月20日的人事任命发布后,出现在社交媒体上的照片显示,马云和张勇、蔡崇信等高管同步走出了某个园区。

甚至“1+6+N”组织变革的发布时间——3月28日,也是马云回国消息释出后的第二天。

「6」的故事:旧阿里vs新阿里

经由一系列业务分拆和创始团队的回归,原来的阿里巴巴已经不在了——它不再是个“大厂”。

除了拆分出的“6+N”个业务集团将分别重新上市外(淘天集团集团仍保留在原上市公司内),阿里巴巴过去的“中台”也正在独立成为子公司。

5月10日的公开消息称,阿里巴巴集团已取消首席技术官(CTO)一职。调整后,阿里巴巴原先的技术中台、供应链中台等核心团队并入天猫和淘宝等国内数字商业板块,其余大部分团队则被纳入爱橙技术。阿里巴巴原CTO吴泽明改任爱橙技术CEO,继续向阿里集团CEO汇报。调整后,阿里云、淘天集团、本地生活、菜鸟、国际商业、大文娱等6大子公司以购买技术服务的形式与爱橙技术合作。

6月中旬,市场有进一步传闻称,阿里巴巴的公关团队也将做类似改革:成立独立的公关公司,集团内各子公司以购买服务的方式与该公关公司合作。不过阿里巴巴随后否认了这一传闻。

分拆之后,每个子公司都将各自直面投资者,这会让包括张勇在内的“6+N”个阿里巴巴系公司的CEO,都重新思考他们在市场上的价值和业务发展节奏。

从集团层面的职务中撤出后,张勇将专注于阿里云。目前,阿里云智能集团完全分拆已经启动,若要在未来12个月内完成上市,他需要向外界交出一个足够具有商业潜力的技术平台,才能重新吊起投资者的胃口。眼下,根据Canalys的数据,阿里云虽然占据国内市场的最大份额(36%),不过这个领域正在迎来新的技术拐点。

从百度到腾讯,都在把大语言模型(Large Language Models, LLMs)视作云计算的“Game Changer”,包括阿里巴巴、华为在内的云计算供应商都已发布自己的大模型。虽然生态能力仍然重要,但在此之前,有待市场检验的AI新技术把所有竞争者拉回了同一起跑线。

张勇不是唯一需要应考的CEO。那些长期依赖集团补贴的***业务的压力更大。

5月下旬,闲鱼在上海举办发布会,第一次宣称团队已经“开始思考商业模式”了。作为一个用户规模超过5亿的二手交易平台,闲鱼2014年就成立了,迄今为止未盈利。

阿里集团上市公司仅存的实业板块,只剩淘天集团。

6月20日下午,马云现身阿里云谷园区,这里正是阿里云全球总部。

截至6月20日港交所收盘,阿里的港股收盘价仅现微跌。阿里巴巴的股价何时能重回高点,既取决于这些子公司的未来业绩表现,在中短期内更取决于淘天集团。

自张勇2019年接替马云执掌公司,阿里巴巴的股价已跌回发行价。分拆后,好消息是,留在上市公司内的是阿里巴巴原先最赚钱的业务。坏消息是,电子商务早就是竞争最白热化的领域。除了京东、拼多多这些老对手,还有字节跳动这个新猛兽。

根据金融法规,从上市公司分拆出去的子公司的净资产不能超过上市公司的30%、净利润不能超过50%。截至2023财年中期,阿里巴巴除了中国商业(现淘天集团)盈利875亿元、云业务盈利6.8亿元外,其他所有业务都处于经营***状态。其中,本地生活***最多,达到65亿元。菜鸟***最少,但也达到6000万元。

即使阿里巴巴将公司拆分成了“1+6+N”,并表示将推动各业务分拆上市,淘天集团也将继续留在现有上市公司体系内,并决定阿里巴巴的股票到底值多少钱。

将盈利差的业务从上市公司拆分出去再上市,也有可能进一步加剧阿里集团上市公司的股价的不确定性。高铁电气从中国中铁分拆后,前者股价后来只有母公司的2%。但也有反例,天能股份从母公司天能动力拆分出去后,母公司的股价并没涨,反而子公司的股价后来成长到了母公司的3倍多。

「N」的故事:

控股集团除了现有业务收益,还要做战投

经由蔡崇信和吴泳铭的最新任命,阿里巴巴控股集团的角色被进一步明确,即,它除了享受旗下6+N业务的股权收益,未来还将承担战略投资功能——这是蔡崇信此前在阿里巴巴的主要职能。

“未来,阿里巴巴控股集团不仅要有力支撑协调各业务集团发展,更要成为新技术的发现者和推动者,创新业务孵化的大本营,创造更多价值增量。蔡崇信和吴泳铭具备与之相应的眼界、经验、影响力、号召力。”阿里巴巴在公开信中称。

“蔡崇信+吴泳铭”组合意味着阿里巴巴未来将在技术领域做更多开拓性投资。

眼下,阿里巴巴在技术领域的布局只剩下阿里云(云智能集团)。2019年的反垄断治理以来,阿里巴巴的战略投资就几乎止步。在那之前,阿里巴巴和腾讯一样,是风险投资领域的重要参与者。根据IT桔子的数据,截至2016年11月,阿里巴巴投资企业数量超过208家。2019年,阿里巴巴投出的公司数量就达到43家。市场上一度出现toBAT的创业风潮。

这类投资在2019年之后很少再出现,尤其在阿里巴巴2021年获得182.28亿元罚单后。

今年,大厂们又重启投资热潮,背景是高科技产业进入“AI新纪元”。腾讯在6月初的一周内接连下注了国内3家大模型初创公司(光年之外、MiniMax和深言科技)。阿里巴巴则至今未见在该领域的任何投资。

“1+6+N”中的N原本对应着阿里巴巴想要剥离的诸多不盈利业务,但是通过把“1+6+N”中的“1”(控股集团)变成战略投资部门,阿里巴巴试图未来在公司体系外创作更多“N”——相较于现有体系内的阿里健康、高鑫零售、银泰百货,甚至本地生活、大文娱或菜鸟,那些躺在蔡崇信和吴泳铭未来投资名单上的新创公司,会让阿里巴巴更有想象力

Tags:迹象 显示 马云仍 执掌 阿里巴巴 责任编辑:gulantianxie
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